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【本日导读】多地持续刷新用电负荷记载，虚拟电厂扶植加快，接下来我们就来聊聊关于热门题材阐发?以下内容年夜家无妨参考一二但愿能帮到您!
热门题材阐发
【本日导读】
多地持续刷新用电负荷记载，虚拟电厂扶植加快
单车价值量晋升高达200%~300%，新能源车或带动该材料需求二次爆发
L3级及以上主动驾驶必备传感器，该产物正在迎来量产爆发期，各年夜车企陆续颁布发表装车
折叠屏手机销量占比晋升至五成以上，各年夜巨子纷纭加码相干范畴
VR赛道多款面向C真个新产物出炉，装备市场成长提速
国内光刻胶头部企业“阜阳欣奕华”完成5亿元C轮融资
顶流明星基金司理持续三个季度加仓芯片装备龙头，国产装备 材料 设计公司均获得客户承认
全球科技巨子集体加快结构机械人范畴，国内产业机械人将来3年总量存翻倍空间
【主题详情】
多地持续刷新用电负荷记载，虚拟电厂扶植加快
近期，我国多个省分迎来延续高温气候，用电量飙升，持续刷新用电负荷最高记载，电力调剂显得更加关头，各地也加快了虚拟电厂的扶植。业内助士先容，今朝具有虚拟电厂功能的源荷聚合互动响应平台已在湖南省投入运营，笼盖3300余座水电站、装机容量达730万千瓦。
2021年以来，国度发改委、北京发改委、山西能源局等陆续出台指点定见，加速推动虚拟电厂扶植，进步电力需求响应能力，为电力系统供给调理支持能力。国海证券阐发指出，虚拟电厂是电力系统矫捷性资本的主要构成部门，跟着新能源渗入率的晋升和新型电力系统的慢慢完美，虚拟电厂市场空间有望打开。
上市公司中，恒实科技介入扶植了国网冀北虚拟电厂、国网湖南省电力有限公司聪明能源综合办事平台、东北电网调峰辅助办事等项目，并以能源聚合商身份展开深圳、冀北、湖南等地虚拟电厂营业。金智科技在虚拟电厂范畴触及的产物及营业包罗源网荷储能源聚合调控平台、散布式光伏系统扶植及运维、区域散布式光伏集中管控系统、电化学储能相干装备的制造及系统集成、电力辅助办事等，今朝正在积极推行利用。国网信通暗示，公司的虚拟电厂平台首要功能包罗资本聚合、负荷展望、资本精准调控、可调潜力评估、履行监测、协同优化、认证评价等，已在天津市规模内普遍利用，下一步在华北地域睁开示范利用。
单车价值量晋升高达200%~300%，新能源车或带动该材料需求二次爆发
跟着新能源汽车快充加快落地、电池能量密度延续晋升，对热办理提出了更高要求。阐发师指出，热掉控作为电动车平安题目焦点考量身分，对车及电池内部的材料在机械平安性、热办理机能提出了更高要求，从而有望带动新能源车内导热、隔热材料迎来需求二次爆发。
“里程焦炙”和“平安焦炙”鞭策导热布局材料爆发。“里程焦炙”和“平安焦炙”是新能源汽车的两年夜焦点痛点，而胶粘剂及布局制件是解决上述两年夜痛点不成或缺的主要部门之一。中信证券指出，受益CTP电池工艺放量，导热/布局胶范畴市场空间广漠，测算搭载CTP电池的汽车中导热胶/布局胶的单车价值量有望从传统产业的200~300元/辆上升至800~1000元/辆，估计至2025年，全球新能源汽车动力电池范畴用胶将到达最少200亿市场空间。
上市公司中，飞荣达在新能源范畴已取得广汽、北汽、上汽、一汽、春风、长安、江淮、吉祥、华人运通、天际、宁德时期、特斯拉、深圳威迈斯、国轩、孚能及华为等客户供货天资。公司与汽车相干的产物有：新能源电池包端板、液冷板、软毗连铜排、导热凝胶、导热布局胶、导热界面材料、车载无线充电、车载散热器、半固态压铸件等。高盟新材暗示，公司多年来聚焦于聚氨酯胶粘剂，堆集了丰硕的手艺储蓄和粘接办事经验，今朝公司有布局胶、导热布局胶、导热灌封胶及密封胶相干的产物。回天新材已构成新能源动力电池用胶粘剂新材料系列产物解决方案，今朝首要利用于电池电芯粘接固定、BMS三防庇护、焊点庇护、导热灌封、电池与箱体粘接等，产物首要包罗聚氨酯布局胶、导热布局胶、导热硅胶等。
L3级及以上主动驾驶必备传感器，该产物正在迎来量产爆发期，各年夜车企陆续颁布发表装车
激光雷达是高级主动驾驶的焦点传感器，机构暗示，跟着汽车智能化加快，L3 主动驾驶快速导入，激光雷达整机及其上游财产链将迎来百亿美元市场。
激光雷达兼具测距远、角度分辩率优、受情况光照影响小的特点，且无需深度进修算法，可直接取得物体的间隔和方位信息，与其他传感器互补连系利用可帮忙感知系统减小探测误差，因此被年夜大都整车厂、Tier 1 以为是L3级及以上主动驾驶必备的传感器。自2020年年末起头，各年夜车企陆续颁布发表激光雷达装车，2022年，蔚来ET7、抱负L9、阿维塔11、智己L7、小鹏G9、极狐α-SHI等多款新车型上市，使激光雷达正式步入量产元年。按照Yole对分歧主动驾驶品级对传感器需求的阐发，L3级主动驾驶需搭载1个激光雷达，L4级搭载2-3个，L5级搭载4-6个。国海证券指出，2022年新车型遍及预埋L4级主动驾驶硬件，从选装到标配，激发硬件武备比赛，激光雷达作为高级别主动驾驶主流方案焦点传感器，正在迎来量产爆发期，与主机厂深度合作的公司在市场竞争中将占有上风。
上市公司中，光库科技于2021年完成了进入汽车行业供给链必备的IATF16949质量认证系统的合适性认证，今朝公司的激光雷达光源模块处于小批量出产阶段。公司的光纤激光器件产物首要利用于光纤激光器、激光雷达、无人驾驶等范畴。德迈仕暗示，公司车身及底盘系统中的激光雷达驱动马达轴利用于无人驾驶范畴。天孚通讯暗示，公司今朝为国表里多个激光雷达厂商供给配套产物，分歧客户进度纷歧，采购的光器件也有差别，公司还将继续增添和更多激光雷达厂商的交换和推行，将来跟着激光雷达市场利用需求的增添，估计公司会慢慢增添发卖收入。
折叠屏手机销量占比晋升至五成以上，各年夜巨子纷纭加码相干范畴
三星电子MX部分（移动营业部分）社长卢泰文本地时候10日在美国纽约进行记者会时暗示，争夺到2025年将折叠屏智妙手机销量占公司高端手机销量的比重晋升至五成以上。说起公司当天早些时辰发布的新一代旗舰折叠屏手机Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4，卢泰文暗示，这两款新品将鞭策折叠屏手机在全球市场的主流化和年夜众化，本年方针是售出1000万部折叠屏手机。
需求端来看，三星率先于2019年推出第一部量产的折叠屏手机Galaxy Fold以后，手机厂商们纷纭跟进，国内包罗华为、小米、OPPO和光荣在内的手机厂商，都在2021年亮出了本身的第一款乃至第二款折叠屏手机，自vivo推出折叠旗舰后，主流厂商根基完成折叠屏的结构和新品发布，国内折叠屏邦畿趋于完美。按照Omdia，2021年全球折叠屏智妙手机累计出货量达1150万台，将来该市场将实现逐年稳步增加，且估计2022年将到达1400万台，2026年到达6100万台，占智妙手机市场总量的3.6%。中信证券阐发指出，跟着供给链日益成熟鞭策本钱降落，叠加主流品牌产物结构慢慢完美，折叠屏将加快渗入，供给链龙头厂商有望优先受益。
上市公司中，年夜富科技子公司年夜富方圆深耕金属材料的研发和工艺，是华为折叠屏手机转轴焦点部件的首要供给商。精研科技暗示，今朝折叠屏手机转轴项目已获得量产定单，首要为某全球安卓系手机头部品牌，公司已起头按照客户的定单环境进行量产并出货。格林紧密产物中利用于折叠屏手机终端产物的紧密布局件处于试制阶段。
VR赛道多款面向C真个新产物出炉，装备市场成长提速
2022年以来，作为“元宇宙”进口的VR装备市场成长提速。在Meta、字节跳动、年夜朋VR、爱奇艺等首要硬件厂商出货量加年夜的同时，小米、创维等也插手了这一赛道。
近日，VR赛道多款面向C真个新产物出炉。创维VR发布Pancakexr新品牌，同时推出首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr，正式进军C端VR硬件市场；联想解救者官宣旗下首款VR产物VR700。IDC数据显示，2022年一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增加241.6%。国内方面，Pico二季度出货量为16.0万台，同比增加64.8%。中信证券估计2022年VR硬件出货可达1400万台，wellsennXR估计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬件出货有望初次冲破百万量级。
上市公司中，长信科技暗示，公司为Meta供给最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨子供给VR头显模组。同时，按照顶级客户的需求，加速扩产，并结合客户一路做好下一代VR产物的开辟工作。安洁科技首要为Facebook（现改名为“Meta＂）的Oculus产物配套紧密功能性器件和紧密布局件，公司已为Oculus Quest2量产供货。鸿利智汇出产的Mini LED产物已向国际着名的VR企业批量供货，Mini LED作为公司重点项目，今朝一期项目已顺遂投产并为国表里主流的厂家供给批量出产，完全达产后年产值约6亿元；Mini LED二期项目现处于装修历程中，完全达产后年产值约40亿元。
国内光刻胶头部企业“阜阳欣奕华”完成5亿元C轮融资
据行业媒体，国内光刻胶企业“阜阳欣奕华”完成5亿元C轮融资。本轮融资由中金本钱、国开制造业基金等结合领投，中建材新材料基金、光谷产投等机构跟投。融资完成后，阜阳欣奕华将进一步加年夜光刻胶、OLED材料的研发与扩年夜再出产。本轮投资机构包罗两家 “国度队”，此中，国开制造业基金为国度制造业转型进级基金投资载体；中建材新材料基金为国务院直属央企中国建材团体结合国度部委母基金、多家央企、处所国资平台等倡议设立。“国度队” 的插手将为阜阳欣奕华带来更多计谋资本与合作机遇。
阜阳欣奕华是国内独一实现年出货量2,000吨级年夜范围导入的显示负性光刻胶出产企业，出货实绩国内排名第一。产物在弥补国内空缺的同时, 也到达或跨越同类产物手艺程度。光刻胶是显示面板和半导体集成电路制造中最主要的根本原材料之一，市场持久被日韩、欧美等企业所垄断，此中显示光刻胶国产化率仅10%摆布；半导体光刻胶中的ArF/KrF等产物仍处于手艺堆集和验证阶段。
上市公司中，容年夜感光拟投资6.7亿元，用于扶植年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶项目，年产1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品项目；康达新材子公司彩晶光电已完成了光刻胶焦点材料感光剂（PAC）产物开辟，平展层光刻胶材料（OC）已在客户处展开利用测试，为将来光刻胶材料在显示面板与半导体范畴的利用奠基手艺根本。
顶流明星基金司理持续三个季度加仓芯片装备龙头，国产装备 材料 设计公司均获得客户承认
中微公司上半年实现营业收入19.72亿元，同比增加47%；实现归母净利润4.68亿元，同比增加18%。一季度实现净利润1.17亿元，二季度实现净利润3.51亿元，环比增加200%。着名基金司理蔡嵩松办理的诺安成长基金位列第三年夜畅通股东，持有公司1789万股，与一季度比拟，二季度加仓32万股，已持续三个季度加仓。
申万宏源杨海燕指出，国产晶圆代工能力和半导体装备材料替代节拍，在曩昔3年中已显现出较强竞争力，部门制程关头装备国产化率已到达15%，部门材料产物已在成熟制程范畴获得下流晶圆厂充实承认。国产半导体设计公司履历曩昔三年的国产化历练后，已充实获得下流客户的相干承认，导入节拍和研发节拍延续加快。
公司方面，华亚智能主营高端紧密金属零部件的研发、出产，半导体装备范畴紧密金属布局件首要利用于高端半导体刻蚀、沉积、晶圆检测等装备，公司是芯片制造巨子海力士、三星的及格供给商；跃岭股分参股公司中科光芯主营通讯光电焦点光芯片及器件的研发、制造，具有完全的光芯片外延材料发展、芯片微纳加工及器件封装财产线，是一家可全链条财产化光芯片的厂商；年夜为股分子公司芯汇群主营存储芯片产物的设计、研发、发卖，芯汇群首要以自有品牌黑金刚、芯汇群推行市场，客户包括联想、国科微、年夜华股分等。
全球科技巨子集体加快结构机械人范畴，国内产业机械人将来3年总量存翻倍空间
近日，国表里科技龙头企业纷纭推出机械人新品或斥资收购。商汤科技推出其首个家庭消费级人工智能产物——“元萝卜SenseRobot”AI下棋机械人。腾讯发布第二代四足机械人“Max”，标记着腾讯在机械人活络活动研究上获得新的冲破。国产协作机械人企业节卡完成D轮融资，融资金额约10亿元。亚马逊将以17亿美元的估值收购iRobot。
东吴证券周尔双指出，2020年国内产业机械人密度为247台/万人，依照工信部“十四五”计划展望，假定2025年产业机械人密度达500台/万人，国内助口基数不变，则国内产业机械人销量仍有翻倍空间。2022-2025年新能源行业产业机械人利用量别离为10.2、13、17.1、23.3万台，复合增速到达32%，利用场景慢慢拓宽，迎来新能源汗青性机缘。
公司方面，光洋股分主营汽车紧密轴承、智能机械人轴承单位、高精同步器总成、超精行星排总成等高精度、高靠得住性产物的研发、制造，智能机械人、产业减速机等零部件产物均已取得响应的客户群；宇环数控主营数控磨削装备及智能设备的研发、出产，产物首要为数控磨床、数控研磨抛光机、智能设备系列产物，利用于消费电子、汽车、机械人等产业范畴；汉威科技子公司山西腾星的柔性压力传感器在TWS耳机、智能电动车等范畴获得杰出的营业拓展，在机械人触觉和人机交互手艺上实现冲破，并延续取得重点客户的定单。
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